序号

系统名称

项目类型

模块名称

功能模块概述

1

基础模块优化

升级改造

基础模块

增加首页资讯，工作台等基础模块配置

2

绩效考核系统优化

绩效优化

按最新制定的考核办法进行优化升级处理(包括日进斗金界面展示、业务预约功能升级等)

3

驾驶舱升级优化

驾驶舱优化

原有驾驶舱功能升级优化，增加智慧看板等功能模块。

4

大走访模块

新增功能

大走访成果概览

展示个体工商户、新型农业经营主体、外部商会、外出务工群体、企业职工、公职人员、农民、社区居民和新市民九大群体的数据视图。包括基本信息、人员结构、金融服务情况和产品开办情况。

5

推荐业务标签

实现九大群体客户的业务推荐标签：推荐贷款户、推荐手机银行开办户、信e付开办户和三代社保卡户、客户星级和贵宾客户分类等。

6

客户分级信息

实现客户基础信息、走访信息、业务开办信息、业务变化信息和家庭成员信息共九级数据管理。并对存款额度等敏感信息实现员工人脸识别查看。

7

制定走访计划

支持用户可以根据自己实际营销需求制定客户营销计划。

8

升级改造

客户识别

通过NFC识别客户身份证，读取证件及照片信息，查看客户已办、未办、推荐产品、客户详细分级信息情况，做好与客户沟通准；同时记录走访时间、走访地址、走访影像信息（与走访客户合照）。

9

填写共同走访人

逐个填写与客户经理共同走访客户的人员，包括支行行长、总行帮扶人员、支行内勤人员等。

11

商户入格

入格信息包括商户经营者手机号码、商户注册名称、统一社会信用代码、经营行业等信息。

10

新增功能

走访小结

填报共同走访人员、与客户关系、对客户好感度、业务办理可能性、下次走访计划、贷款需求和推荐产品信息等。

12

客户标签

根据对客户评估，对客户设置公开或私有标签，如潜力客户、优质客户等。

13

加入我的客户

对于有潜力、未被其他员工认领的客户，可以选定成为我的大营销客户。

14

走访备注

填写客户建议信息和本人其他走访相关说明。

15

走访记录

按户显示走访工单、走访小结、客户标签、业务办理情况和走访历史等信息。

16

夜拓活动管理

记录活动方式、参与人数、营销地点、营销时间、活动内容和活动小结。

17

夜拓活动简报

记录活动开展情况和活动营销影像资料。

18

夜拓活动指标评价

统计分析活动的走访客户数、存贷款业务提升数、电子银行业务提升数等。

19

大走访报告（机构）

按机构展示大走访情况报告

20

大走访报告（个人）

按个人展示大走访情况报告

21

大营销模块

新增功能

存量客户分配

生成客户清单并下发支行，支行按照贷款>存款>信e付>信用卡>手机银行>社保卡>快捷支付绑卡业务优先级进行存量客户分配。

22

业务标签

通过后台数据建模处理，以需走访客户、客户分类、客户感受、未办产品客户、产品开办户、有效客户、流失客户、星级客户、产品推荐和贵宾客户形成标签化管理。

23

客户标签

通过后台数据建模处理，展示客户业务到期、产品开办、产品未办、大额存款、大额提取、贷款结清、贷款归还、贷款欠息等标签信息进行分类。

24

客户清单

按权限显示查看标签客户清单，包括标签业务说明、客户照片、客户基本信息、联系方式、管辖信息和推荐业务产品。

25

客户分级信息

实现客户基础信息、走访信息、业务开办信息、业务变化信息和家庭成员信息共九级数据管理。并对存款额度等敏感信息实现员工人脸识别查看。

26

制定营销计划

用户可以根据自己实际营销需求制定客户营销计划。

27

客户走访

客户识别、走访小结、走访记录等。

28

客户综合业务概览

包括基本信息、人员结构、金融服务和产品开办情况。

29

总行大营销报告

总行领导及部门领导可查看全行大营销情况报告

30

支行大营销报告

支行行长可查看本行大营销情况报告

31

个人大营销报告

员工个人可查看自身大营销情况报告

32

岗位等级评定

新增功能

个人档案

实现对员工基本信息、教育履历、工作履历、职业资质等信息档案进行管理。

33

各岗位等级评定

根据各岗位基本情况、履职能力和学习考试等评定指标进行评定。

34

支行行长履职情况

支行行长按照经营规模、人均经营规模、经营增长、转型发展、经济利润等履职能力指标，按期计算履职能力分值。

35

客户经理履职情况

客户经理按照业务规模、综合营销能力、ftp利润、资产质量等履职能力指标，按期计算履职能力分值。

36

综合柜员履职情况

综合柜员按照营销能力、服务能力等履职能力指标，按期计算各岗位员工的履职能力分值。

37

经济利润

实现各支行经济利润的核算功能，包括各支行账面利润、FTP内部资金转移利润、费用成本三大模块的计算。

38

学习情况

记录各岗位不同等级的技能学习的内容、学习进度情况。

39

员工转岗

实现员工线上自主提交转岗申请、审批。

40

培养计划

实现管理部门设定条件筛选岗位调整对象。

41

课程指引

按岗位、岗位等级设置学习课程级课程指引（省联社网格教育平台、行家帮手学习平台等）。

42

考试指引

职工本人需要参加的学习考试信息管理和展示。